CAF coloca USD 800 millones en bonos para promover la reactivación económica de América Latina y el Caribe

La confianza de los inversionistas en la solidez financiera de CAF, así como en su eficiencia en
la movilización de recursos y fomento de iniciativas que mejorarán la calidad de vida de la
población de América Latina y el Caribe, se vio reflejada en la diversidad de los inversionistas y
la demanda en el mercado estadounidense.
17 de noviembre de 2022. CAF –banco de desarrollo de América Latina- continúa canalizando
recursos para acompañar los planes de reactivación económica y social de sus 21 países
miembros con una nueva colocación de bonos por USD 800 millones. Esta emisión tiene un
vencimiento de 3 años y un cupón de 5,250%, y se suma a dos emisiones globales anteriores en
euros y dólares americanos que se realizaron este año por un plazo de 5 años, representando un
paso fundamental para completar el plan de financiamiento de 2022.
“América Latina y el Caribe cuentan con una CAF sólida financieramente gracias al compromiso
de sus accionistas con la capitalización aprobada por USD 7.000 millones y el ingreso de nuevos
países, que nos permiten alcanzar objetivos como este de atraer nuevos recursos a tasas
favorables para seguir apoyando a los gobiernos cuando más nos necesitan. De esta manera
nos consolidamos como el banco de la reactivación económica y social de la región”, afirmó
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Esta emisión en el mercado estadounidense sobresale por la demanda de los inversionistas que
alcanzó los USD 1.100 millones, principalmente de administradores de fondos, bancos centrales,
fondos de pensión y bancos comerciales con una distribución geográfica en Europa, Medio
Oriente, África, América y Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays, Citigroup, Daiwa
Capital Markets y J.P. Morgan.
CAF emite en los principales mercados de capital incluyendo Estados Unidos, Europa, Japón y
Australia. Su portafolio de bonos tiene un total de 17 monedas diferentes y el promedio de su
plan de financiamiento los últimos años ha sido de USD 4.000 millones. Adicionalmente, CAF
tiene un programa de bonos verdes y sociales.
El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe lleva a cabo desde hace tres décadas una
estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia
ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición
privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración
regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de
servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y
privado de los países accionistas.
CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el
financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en
1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de
las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com
CAF, Dirección de Comunicación Estratégica, [email protected]
Encuéntranos en: Facebook: CAF.America.Latina / Twitter: @AgendaCAF