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Economía

BancoSol registra una sobredemanda de bonos subordinados en su primer día de colocación

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Estos valores que fueron colocados a una tasa entre 5,70% a 5,75% y a un plazo de 7 años, ratifican la confianza del mercado financiero en la solvencia de la entidad, que tiene la más alta rentabilidad del sistema

La Paz, 23 de mayo 2022. En la Primera Emisión de su “Programa de Bonos Subordinados BancoSol III”, esta entidad líder en microfinanzas no sólo logró colocar en el mercado de valores la totalidad de estos bonos sino también registró una sobredemanda de más de Bs 20 millones.

“A través de esta operación, fortalecemos el patrimonio de la entidad, lo que a su vez nos permitirá seguir creciendo en cartera y colaborando con la reactivación de la economía boliviana, además de aumentar nuestra cartera de créditos y consolidar nuestro puesto como la entidad líder en microfinanzas”, destacó el gerente general de BancoSol, Marcelo Escobar.

El “Programa de Bonos Subordinados BancoSol III”, en su primera emisión, captó un monto de Bs 137.200.000 de un total de Bs 411.600.000. Debido a la sobredemanda de los Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1, los valores fueron colocados a una tasa entre 5,70% a 5,75% y un plazo de 7 años.

Al respecto, el ejecutivo explicó que “esta exitosa colocación ratifica la confianza del mercado en la solvencia del banco y nos permite establecer una estrategia de financiamiento a largo plazo con un costo financiero competitivo”.

Pioneros

Esta no es la primera vez que la entidad financiera acude al mercado de valores para obtener capital fresco para seguir atendiendo la demanda de financiamiento de los micros y pequeños emprendedores bolivianos. Por ello, todas las emisiones ofertadas en el mercado tuvieron una respuesta favorable de los inversionistas.

La experiencia inicial se registró en 2009, cuando BancoSol decidió colocar en el mercado de valores bonos subordinados a largo plazo por Bs 50 millones, emisión estructurada dentro de un programa de emisiones por un total de $us 26 millones. Esta operación ubicó a BancoSol como la primera entidad especializada en microfinanzas en colocar bonos subordinados en el mercado boliviano de valores.

Años después, el banco prosiguió con exitosos programas de colocación de bonos en el mercado financiero para atender el crecimiento de la cartera y fortalecer su patrimonio. En ese marco, la entidad colocó en el mercado de valores ocho emisiones de Bonos Subordinados por un valor de Bs 544,2 millones y cuatro emisiones de bonos bancarios por un valor de Bs 670 millones.

Actualmente, BancoSol cuenta con cuatro emisiones de bonos subordinados y una emisión de bonos bancarios vigentes en el mercado. De esta manera, en total se obtuvo un financiamiento en el mercado de valores por un monto de Bs 1.214,2 millones en bonos.

El Banco

BancoSol lleva tres décadas apoyando la microempresa. Nació hace 30 años, como el primer banco dedicado a las microfinanzas en el mundo, dando acceso al microcrédito a miles de familias bolivianas excluidas al sistema financiero formal.

Se trata de un hito también para Bolivia, ya que a través de BancoSol, el país se convirtió en un referente de las microfinanzas, y sobre todo principal prescriptor internacional de la tecnología microcrediticia.

En la actualidad, BancoSol atiende a más de 1 millón de clientes en todo el país a través de sus 777 puntos de atención, entre agencias, puntos Sol Amigo y cajeros automáticos. Además, cuenta con una cartera de créditos de $us 1.960 millones, y una oferta integral de productos y servicios financieros para acompañar el crecimiento de los negocios de sus clientes emprendedores del sector de la microempresa.

Contacto Prensa: Marco Antonio Ibáñez, celular 71541981 / [email protected]

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Economía

Representantes de CAINCO se reúnen con el presidente Luis Arce para manifestar su preocupación por la situación económica del país y trabajar en soluciones conjuntas.

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Este miércoles 21 de febrero, en la Casa Grande del Pueblo, Jean Pierre Antelo, presidente de Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, junto con directores de la institución sostuvieron una reunión con la máxima autoridad del Estado, para entablar una agenda conjunta en beneficio de los diferentes sectores productivos.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia del diálogo constructivo como vía fundamental para avanzar en la resolución de los problemas que aquejan al país. Se reconoció que las medidas recientemente implementadas son un paso en la dirección correcta para salir de la crisis, pero se enfatizó la necesidad de acelerar su aplicación y buscar nuevas iniciativas que generen resultados tangibles a corto plazo.

Asimismo, se destacó la importancia de la unidad y la colaboración entre el sector público y privado para superar los desafíos actuales. “Como CAINCO, representamos empresas de todos los tamaños y sectores, y estamos comprometidos a sumar esfuerzos en esta tarea común. Hemos respaldado las medidas y nos comprometemos a trabajar de manera conjunta para superar las dificultades que enfrentamos”, sostuvo Antelo.

“Es fundamental que trabajemos en una misma dirección para sacar el país hacia adelante. Sumando esfuerzos, visiones y propuestas para resolver la escasez de dólares y la falta de combustibles en el país”, reiteró el representante de CAINCO.

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Economía

CAF emite en Europa el bono más grande en su historia por EUR 1.500 millones

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La confianza de los inversionistas en los títulos de CAF se evidenció en una demanda que cuadriplicó la oferta y alcanzó un total de casi 6.600 millones de euros. De esta manera, CAF logró el mayor monto en una emisión en esta moneda con 1.500 millones de euros a tasas competitivas que se destinarán para impulsar el financiamiento verde y el crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe.

(Londres, 06 de febrero de 2024). CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- alcanzó la mayor colocación en su historia en el mercado europeo, a través de un bono tamaño benchmark por 1.500 millones de euros con un plazo de 6 años y un cupón de 3.625%. Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto de casi 6.600 millones de euros, frente a los 6.350 millones de dólares registrados en la emisión de bonos realizada en enero pasado en el mercado estadounidense.

En medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante un contexto geopolítico desafiante, la emisión contó con la participación de aproximadamente 180 inversionistas de 24 países, donde más del 80% estuvo liderado por países de Europa, seguido Medio Oriente, Américas y Asia. Los administradores de fondos representaron el 35% de la colocación, seguidos de bancos con 28%, bancos centrales e instituciones públicas representando el 22%, y fondos de pensiones y seguros con una participación del 15%. Los bancos colocadores fueron BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Morgan Stanley.

“En menos de 40 días que lleva el año hemos logrado una demanda superior a los 12.000 millones de dólares, y hemos colocado aproximadamente 3.500 millones de dólares, lo cual evidencia el interés de los inversionistas a lo largo y ancho del mundo por un futuro mejor para América Latina y el Caribe a través de CAF. Esto nos compromete más para seguir consolidándonos como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo con diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida la población”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La confianza de los inversionistas también se refleja en las calificaciones de riesgo. Japan Credit Ratings Agency (JCR) afirmó hoy la calificación de largo plazo a AA+ con perspectiva estable; mientras que Fitch Ratings afirmó el pasado 10 de enero la calificación de largo plazo a AA- con perspectiva estable. En 2023, la agencia S&P Global subió la calificación de largo plazo de CAF a AA, desde AA-, con perspectiva estable. A su vez, Moody’s Investors Service (Moody’s) afirmó la calificación de largo plazo en Aa3, con perspectiva estable. De esta manera, CAF mantiene sus mayores calificaciones de la historia por todas las agencias.

CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com

CAF, Dirección de Comunicación Estratégica, [email protected]

Encuéntrenos en: Facebook: CAF.America.Latina / Twitter: @AgendaCAF

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Economía

CAF cerró el 2023 con récord de USD 16.201 millones en aprobaciones

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En 2023, CAF se consolidó como el multilateral líder de la sostenibilidad y del crecimiento inclusivo de América Latina y el Caribe, y siguió alzando la voz de la región en grandes foros globales. A modo de ejemplo, CAF organizó la primera reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE y América Latina y el Caribe, y llevó a la COP28 el primer pabellón dedicado exclusivamente a la región. Además, en 2023 CAF sumó nuevos países miembros (Chile, República Dominicana y Honduras) que profundizan su dimensión integracionista. En 2023, CAF cambió su descriptivo a “Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe”, una muestra del proceso de expansión en el que se encuentra la institución.

(09 de enero de 2024). CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- cerró el año 2023 con la aprobación de USD 16.201 millones, una cifra récord que evidencia su compromiso con la sostenibilidad y el crecimiento inclusivo de la región. Los recursos se destinaron a iniciativas en primera infancia, salud, educación, equidad de género, inclusión social, infraestructuras de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento, ambiente y cambio climático.

La integración regional, pilar de la misión de CAF, fue uno de los protagonistas del año. Por primera vez en la historia, los 60 ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe se reunieron en Santiago de Compostela para impulsar las relaciones comerciales, económicas, financieras y de cooperación entre dos bloques imprescindibles para la sostenibilidad global. Organizado por el Gobierno de España y CAF, el encuentro refrendó la agenda de inversiones de 45.000 millones de euros, adelantada en julio en la Cumbre Empresarial de Jefes de Estado UE-CELAC, celebrada en Bruselas.

Igualmente, CAF promovió la iniciativa “Rutas para la integración” junto con el BNDES, el BID y FONPLATA, programa que apunta a movilizar USD 10.000 millones para proyectos de infraestructura que faciliten el comercio y los servicios entre los países de Suramérica.

Hay que destacar también que más de un tercio de las aprobaciones soberanas del banco en el año fue destinado a proyectos con un componente de integración regional.

Como parte de la estrategia para consolidarse como el banco verde de la región, CAF llevó a la COP28 el primer pabellón dedicado a América Latina y el Caribe, que impulsó posturas comunes en temas como la seguridad alimentaria, la transición energética, la protección de la biodiversidad o la gestión de desastres naturales. En este escenario, CAF anunció que invertirá USD 15.000 millones en adaptación y gestión de riesgos de desastres naturales; y USD 2.000 millones para proteger la Amazonía; entre otras importantes iniciativas y alianzas. Con más de 50 eventos, 1.000 visitantes y la participación de reputados expertos globales en cambio climático, el pabellón de América Latina y el Caribe en la COP28 se convirtió en el centro de los debates latinoamericanos sobre acción climática.

Estos son ejemplos del avance de la estrategia corporativa de CAF con miras al 2026 para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo, que también contempla destinar USD 25.000 millones en proyectos verdes; USD 4.000 millones para proyectos de seguridad hídrica; y USD 1.250 millones para proteger los océanos; entre otros. “En 2023 logramos significativos avances en nuestro objetivo de posicionar a América Latina y el Caribe como una región de soluciones para enfrentar los grandes desafíos globales, como por ejemplo la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, o las crisis migratorias y de los alimentos. Estos esfuerzos nos

convierten en el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo a través de nuevas soluciones ambientales, del fortalecimiento de la integración regional, del trabajo con gobiernos regionales y locales, del impulso del sector privado en los temas de desarrollo y de la consolidación de alianzas estratégicas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La incorporación de Chile, República Dominicana y Honduras como países miembros, fue otro hito en el año para CAF en su estrategia de ampliar su presencia en la región. Asimismo, durante la pasada Cumbre del 50 aniversario de CARICOM, llevada a cabo en julio de 2023 en Puerto España, CAF dio a conocer su nuevo descriptivo: “Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe”, lo cual marca su proceso de expansión hacia los países de la región caribeña. En este sentido, el banco anunció la apertura de una nueva oficina en Barbados, que se suma a la Gerencia Regional para el Caribe en Trinidad y Tobago, así como el apoyo a iniciativas como el Blue Green Bank, la coalición de bancos multilaterales impulsada por el Gobierno de Barbados para desarrollar infraestructura resiliente e impulsar nuevas inversiones de capital social y natural.

El buen desempeño de CAF ha sido refrendado por las calificadoras de riesgo, alcanzando sus mayores calificaciones de la historia por todas las agencias en 2023. Durante el año, la agencia S&P Global subió la calificación de largo plazo de CAF a AA, desde AA-, con perspectiva estable; por su parte, Fitch Ratings mejoró la calificación de largo plazo a AA-, con perspectiva estable, desde A+. A su vez, Moody’s Investors Service (Moody’s) afirmó la calificación de largo plazo en Aa3, con perspectiva estable; mientras que Japan Credit Ratings Agency (JCR) mantuvo calificación de largo plazo de CAF en AA+.

Los inversionistas también dieron su voto de confianza con la demanda de las más 40 emisiones de bonos en diversos mercados internacionales en 15 monedas diferentes, alcanzando por primera vez un monto total aproximado de USD 6.250 millones. El bono emitido en octubre en el mercado americano por USD 1.750 millones representa la mayor emisión de CAF en su trayectoria en los mercados de capital, a la vez que también logró la mayor demanda histórica, por un monto superior a los USD 3.400 millones. En Latinoamérica se realizaron diversas transacciones, resaltando las emisiones inaugurales en Costa Rica y Paraguay, apoyando el desarrollo de los mercados de capitales de la región.

El año 2023 fue el de la consolidación de la red de Biodiverciudades promovida por CAF, que ya cuenta con 179 municipalidades de América Latina y el Caribe que están comprometidos con impulsar el desarrollo local sostenible, en equilibrio con la naturaleza y centrado en la infraestructura verde, la gestión de recursos hídricos, y la preservación de los ecosistemas urbanos.

El regreso del Maratón CAF Caracas, la fiesta por la integración regional, que reunió a más de 5.000 corredores de Venezuela y más de 20 países, fue otro hito en materia deportiva y cultural. En la séptima edición de esta competición, que también fue Campeonato Panamericano de Maratón, se rompieron récords tanto en la modalidad de 42K como de 21K por parte de brasileños, colombianos y venezolanos.

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 21 países -19 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en www.caf.com

CAF, Dirección de Comunicación Estratégica, [email protected]

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